Is uw klant nog koning?
Ja, zult u zeggen. Natuurlijk, met de opdrachten van uw klanten kunt u vooruit.
Uw klant is geen consument, maar een bedrijf dat ook aan uw product wil verdienen, een toeleverancier aan de industrie of is een grootverbruiker. Bent u een verwerker van grondstoffen, dan hebt u een probleem met uw koning. U wilt de flink gestegen grondstofprijzen doorberekenen, maar Koning Klant vindt dat geen goed idee.
Bent u zelf een klant van een grondstoffenleverancier, dan staat uw koninklijke status onder druk. Elke maand komen er nieuwe, weer hogere prijzen en dreigingen over lange levertijden of allocaties van volume op u af. We leven in een vreemde wereld, waarin de gepreekte schaarste niet het gevolg is van een enorm toegenomen vraag. Althans niet in ons land of in Europa. U bent al lang geen koning meer, maar een leidzame volgeling. De keizers, koningen en admiraals zitten in China, want daar gebeurt het. Of niet. Onze grondstofprijs is gewoon afhankelijk geworden van de vraag die uit China komt. De producenten hebben al gekozen. Houd Europa krap, een beetje extra volume voor export, maar houd hier de marges vast.
De markt is in een periode gekomen waar het letterlijk alle kanten op kan gaan.Het eerste kwartaal dit jaar is, ondanks of dankzij storing, staking of stillegging alvast goed geweest voor de producenten. De contractprijzen voor vrijwel alle belangrijke monomeren gingen omhoog, zoals etheen, styreen en propeen.
Met de prijsontwikkeling van de polyethyleensoorten is iets aan de hand. Die is nauwelijks te volgen of te begrijpen. Wat is er gebeurd met LDPE, LLDPE en HDPE?
Bij LDPE heeft de relatieve schaarste geleid tot prijsverhogingen. De huidige prijs ligt gemiddeld op € 1,27/kg voor gangbare folietypes. Dat is 20% verhoging in het eerste kwartaal dit jaar. De contractprijs van etheen is daarin met 10% gestegen.
LLDPE volgt vreemd genoeg dezelfde trend. Is in vergelijking met LDPE zelfs ruim 20% hoger - op een huidige marktprijs van € 1,25/kg - uitgekomen. Ook een gevolg van een beperkt gehouden beschikbaarheid. Maar met een kanttekening.
Een deel van de 'swing'fabrieken die LLDPE produceren kunnen ook HDPE-blaas of spuittypes HDPE maken. Dan zou je toch zeggen: LLDPE maken, dan krijgen we een betere prijs. Blijkt een tekort aan buteen daar weer een stokje voor te steken.
HDPE, toch ook te maken van de duurdere etheen, is, althans in de spuitgiettypes helemaal niet gestegen.en nog steeds op een spotprijs van ca. € 1,00/kg te koop. Ondenkbaar dat bij een monomeerprijs van € 940/ton een polymeer met een bruto marge van € 60/ton op de markt wordt gebracht. Blaas- en extrusietypes zijn wel iets aangetrokken en nu op € 1,10/kg beland, maar lijden dus ook een theoretisch verlies.
Daar moet een reden voor zijn, want verlies draaien is een zeer onwelkom woord bij de producenten. Zou het dan toch die zand in de ogen strooiende constructie zijn waarbij de maandelijkse publicatie van contractprijzen van monomeren het doel heeft voor prijsverhogingen van polymeren te zorgen?
Het lijkt er erg veel op. Dat de import van goedkopere partijen uit Iran en Egypte stoort, mag toch niet een hele markt onderuit trekken? Voer voor de echte liefhebber, die de rol van grotere handelaren wel kan waarderen. Handelaren die de laatste tijd nauwelijks materialen van de Europese producenten aangeboden hebben gekregen.
Polypropyleen slaat alles. Weliswaar logischer, gezien de beperktere wereldwijde beschikbaarheid van propeen, maar nu met grote stappen snel omhoog geschoten. Contractprijzen zijn in het eerste kwartaal met € 190/ton gestegen, en het staat al vast dat er in april weer € 70/ton bovenop komt. Voor het eerst in de geschiedenis zal propeen duurder zijn (zowel op de spot- als op de contractmarkt) dan etheen.
Propeen wordt niet alleen voor polypropyleen ingezet. 2/3 van dit monomeer gaat naar de PP-fabrieken. Kunststof grondstoffen als acrylaat, polycarbonaat en nylon-soorten worden van derivaten van propeen gemaakt en dat verklaart ook de prijsverhogingen die voor deze meer technische polymeren worden berekend.
Het gevecht om de feedstock propeen binnen te halen leidt tot hogere prijzen, zeker van PP, dat is duidelijk. De eerste aankondigingen in april wijzen op een stijging van meer dan € 70/ton. In de Verenigde Staten wordt zelfs rekening gehouden met een prijsverhoging van omgerekend € 150/ton. In het Verre-Oosten gaat het wat rustiger nu vele nieuwbouwprojecten 'on stream' komen en voor enige ontspanning zorgt.
Polystyreen volgt snel. Het slagvaste materiaal zou € 120/ton duurder worden dan in maart. Dat lijkt teveel, want een optelsom van het redelijk beschikbare styreen als het duurdere butadien komt tot een minder grote prijsstijging. Echter, bij polystyreen is het aangeven van een trend vrijwel onvoorspelbaar. De spotmarkt styreen kan, zodra deze markt ruimer wordt, vrij snel tot een reactie aanleiding geven. In het Verre-Oosten laat de prijs van styreen al enige tijd een lichte daling zien.
Het lijkt voor alle polymeren van toepassing. Europa, zelf zo fiks omhoog geschoten, is en blijft afhankelijk van China. De geremde vraag en de teruglopende prijzen voor vrijwel alle polymeren, zullen op korte termijn invloed hebben op onze markt.
Niettemin, wanneer alle aangekondigde stevige prijsverhogingen op een rijtje worden gezet, dan weet u vanaf 1 april wat u mag verwachten. Samen met ons commentaar.
PVC - € 50,00/ton omhoog, maar dat gaat niet lukken.
LDPE - € 80,00/ton erbij meldt 1 producent. Wishfull thinking. Nog even geduld.
LLDPE - € 80,00/ton erbij. Aanbod is beperkt, lijkt € 40,00/ton te worden.
HDPE - € 50,00 en € 60,00/ton erbij voor spuitgiettypes. Het zou wel moeten.
PP - € 100,00 tot € 150,00/ton. Gaat echt omhoog, gemiddeld met € 90,00/ton.
PS - € 90,00 tot € 150,00/ton. Lijkt uit te komen op € 75,00/ton.
ABS - € 150,00 en € 190,00/ton. Is teveel van het goede, € 100/ton mogelijk.
PET - € 35,00 en € 40,00/ton. Wordt gerealiseerd door weinig invloed van import.
PA 6 - € 300,00/ton. Voortdurende stijging. Hoge monomeerprijzen en grote vraag.
PA 6.6 - € 350,00/ton. Problemen qua beschikbaarheid. Vraag is groot.
POM - € 300,00/ton. Echter, een geringere prijsverhoging voor standaardtypes.
PBT - € 200,00/ton. Bij grotere opdrachtgevers wordt minder doorberekend.
PC - € 250,00/ton. Is al deels doorgevoerd. Lage prijzen zijn uit de markt.
Op naar de klant! Prijzen moeten worden aangepast! Dat wordt een goed gesprek!
april 2010